NVIDIA Blackwell平台和ASIC芯片升级助力，2025年液冷散热渗透率超过20%
2024年09月23日 17:38 北京


TrendForce最新调查，NVIDIA Blackwell新平台预定第四季出货，帮助液冷散热方案渗透率明显增长，从今年10%左右至2025年突破20%。全球ESG意识提升，加上CSP加速部署AI服务器，有助带动散热方案从气冷转向液冷。

观察全球AI服务器市场，今年主要AI方案供应商仍是NVIDIA。单就GPU AI服务器市场而言，NVIDIA有绝对领先优势，市场占有率逼近90%，排名第二的AMD仅约8%。

TrendForce观察，今年NVIDIA Blackwell出货规模尚小，因供应链持续执行产品最终测试验证等流程，如高速传输、散热设计等有待继续优化。新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需更佳散热效率，有望带动液冷方案渗透率。然既有服务器生态系采液冷比例尚低，对漏液或散热性能不佳问题，ODM仍须历经学习曲线后得出最佳解。TrendForce预估2025年Blackwell平台高端GPU占比有望超过80%，促使电源供应厂商、散热企业等将竞相投入AI液冷市场，形成新产业竞合态势。

台厂1H25有望供应快接头，Google积极布局液冷方案

近年Google、AWS和微软等大型美系云计算企业皆加速部署AI服务器，以搭载NVIDIA GPU及自研ASIC为主。TrendForce了解，NVIDIA GB200 NVL72机柜热设计功耗（TDP）高达约140kW，须采液冷方案才能解决散热问题，以水对气（Liquid-to-Air，L2A）为主流。HGX和MGX等其他架构Blackwell服务器因密度较低，气冷散热为主方案。

就云计算企业自研AI ASIC来说，Google TPU除了气冷方案， 也布局液冷散热，是最积极采液冷方案的美系企业，BOYD及Cooler Master为冷水板（Cold Plate）主要供应商。中国阿里巴巴最积极扩建液冷数据中心，其他云计算企业AI ASIC主要仍采气冷散热。

TrendForce指出，云计算企业将指定GB200机柜液冷散热方案的关键零部件供应商，冷水板主要企业为奇??及Cooler Master，分歧管（Manifold）是Cooler Master和双鸿，冷却分配系统（Coolant Distribution Unit，CDU）为Vertiv及台达电。防漏水关键零件快接头（Quick Disconnect，QD）采购仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等海外厂商为主，台湾供应商嘉泽、富世达等在验证阶段，2025上半年台厂有机会加入快接头供应商行列，有助逐步缓解供不应求局面。

AI芯片过热怎么解？3种服务器散热方式一次看

在更深度切入散热赛局之前，必须先对散热方式有初步的了解，目前大致分为3种：气冷、液冷以及浸没式。

气冷散热：还是有高度市场需求

气冷是目前数据中心或是一般企业机房最广泛使用的散热方法，就像让服务器吹冷气，透过风扇、鳍片、导热管等方式带走热能。而气冷散热若要提高到最强的散热效果，就要使用到热管结合热板设计的高阶气冷技术3D VC（Vapor Chamber），并加上大量的风扇来散热。

虽然风量风速越快，热对流速度就越快，但是不可能一直无限上纲，震动、噪音都会为服务器或工作场域带来负面影响。

中国台湾气冷散热的元件供应商有奇鋐、双鸿、建准、尼得科超众、高力及台达电等。高力副总经理吴俊英表示，目前气冷散热在市场需求还是很有空间，因为H100芯片用气冷就可以散热，但当GB系列的芯片出货之后，液冷取代气冷的速度就会加快。

液冷散热：现在各家厂商追求的最大市场

液冷又称为直接式液冷（DLC，Direct liquid cooling），可细分成水对气和水对水。

水对气：利用水冷管线带走芯片的热能之后，变热的水再透过水管传送到机柜后的风扇背门，将热能吹散，进而达到散热效果。

水对气的散热方案是现有数据中心在气冷散热的物理极限下，所因应的对策。因为不需要大规模修改机房或者服务器的机柜设备，只要加装一个风扇背门，就可以加强散热效果，目前约有6~七成的数据中心还是使用这样的散热方式。

然而水对气虽然是目前的最适解，却也不是最佳解，加装的风扇墙会让机房噪音达到90～100分贝（车水马龙的路旁大约是80分贝），工作人员根本无法在机房内长时间作业。
水对水：将装满冷却液的密封管线（或称封闭式冷却回路）环绕在服务器内最容易发热的关键零组件附近，零组件透过导热铜片将热能传导到冷却液，再透过液冷管线进行冷热液体的交换循环。与水对气最大的差异在于，服务器机柜背后不需要再使用风扇墙，大大提高机房空间使用率和降低机房噪音。

英伟达的高阶芯片GB200 NB072就是采用水对水的液冷散热。而此架构也是目前许多服务器代工厂商，如超微、技嘉子公司技钢、纬颖、英业达、云达等已投入的技术。

浸没式散热：是未来散热圣杯？

浸没式冷却，顾名思义就是将整台服务器放进不导电的液体当中，就像泡澡一样解热，且不只解决芯片的热，连同CPU、存储等各种服务器中的电子设备，都可以进行散热。
中国台湾的浸没式厂商包含技钢、光宝科、台达电、纬颖等。然而浸泡的液体（介电液）带来的环保问题、服务器内的电子设备是否可以长时间浸泡、后续服务器的保养该由谁来维护等，浸没式还有很大一段路需要克服。

数据中心在导入浸没式方案时，也必须考量到工厂楼层耐重程度，以及电路和水路的机房基础设施等。也就是说，若想要导入浸没式方案，就必须重新规划厂房，所耗费的成本非常庞大。

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