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12月18日消息，据英国《金融时报》报道，市场研究机构Omdia的最新研究显示，随着微软加大对于人工智能基础设施的投资，其今年买下了约485,000颗英伟达“Hopper”构架的英伟达GPU芯片，达到了第二大买家Meta（22.4万颗Hopper 芯片））的两倍多，亚马逊和谷歌更是被甩在了身后。 过去两年来，随着以ChatGPT为代表的生成式AI的爆发，英伟达最先进的AI GPU产能一直是供不应求，微软也迫切希望通过采购更多的AI芯片，以使其在构建下一代人工智能系统的竞赛中占据了优势。这一市场上的竞争对手很多，除了微软自己投资的OpenAI之外，还有Meta、谷歌、Anthropic、埃隆马斯克的 xAI，以及众多的来自中国市场的竞争对手。
Omdia 根据公开披露的资本支出、服务器出货量和供应链情报预计，中国的字节跳动和腾讯今年分别订购了约 23 万块英伟达芯片，其中包括 H20 型号，这是 Hopper 的低端版本，经过修改以满足美国对中国客户的出口管制。 此外，预计2024年亚马逊购和谷歌分别购买了19.6万颗片和16.9万颗英伟达Hopper芯片。但是，分析师也表示，亚马逊和谷歌也正在加紧部署自己的定制AI芯片，作为英伟达AI芯片的替代品。
目前英伟达新一代的Blackwell GPU已经开始量产出货，市场对于该芯片的需求也很旺盛，这也推动了英伟达的市值已经维持在了3万亿美元以上，虽然由于担心英伟达增长将放缓，近期英伟达的股价相比之前的高峰已经有所回落。 报道还指出，作为美国构建数据中心最为积极的企业，微软既可以运行自己的 AI 服务，例如 Copilot 助手，也可以通过其 Azure 部门将AI算力出租给客户。目前，微软的 Azure 云基础设施正被用于训练 OpenAI最新的GPT-o1模型。 要知道，微软在2024年采购的英伟达AI芯片量达到了其2023年采购量的三倍多。当时英伟达在 ChatGPT 取得突破性成功后，也扩大了 Hopper 的生产。 “良好的数据中心基础设施，它们是非常复杂的资本密集型项目，”微软Azure 全球基础设施高级总监 Alistair Speirs 认为，“他们需要多年的规划。因此，在预留一点缓冲的情况下预测我们的增长水平很重要。” 根据 Omdia 的数据，到 2024 年，全球科技公司将在服务器上花费约 2290 亿美元，其中微软的310亿美元资本支出居于首位，亚马逊资本支出也高达260亿美元。数据中心基础设施的前 10 大买家（现在包括相对较新的公司 xAI 和 CoreWeave）占全球计算能力投资的 60%。
Omdia 云和数据中心研究总监 Vlad Galabov 表示，到 2024 年，大约 43% 的服务器支出将转向英伟达。“英伟达GPU 在服务器资本支出中占据了极高的份额，”他说。“我们已经接近高峰了。” 虽然目前英伟达仍然主导着全球 AI 芯片市场，但其美国竞争对手 AMD 也一直在取得进展。根据 Omdia 的数据，Meta 今年购买了 173,000 颗 AMD 的 MI300 芯片，而微软则购买了 96,000 颗。 其他大型科技公司今年也加大了对自研或其他第三方 AI 芯片的使用，因为他们试图减少对英伟达的依赖。 十年来一直在开发其“张量处理单元”（TPU）的谷歌，以及已经推出了自研AI芯片的亚马逊、Meta和微软都计划部署自研的AI芯片。 比如，亚马逊正在为云计算客户大力投资其自研的 Trainium 和 Inferentia 芯片，今年部署了其中约 13 万颗芯片。亚马逊本月也表示，它计划使用数十万个最新的 Trainium 芯片为 Anthropic（亚马逊已投资 80 亿美元的 OpenAI 竞争对手）构建一个新集群，以训练其下一代 AI 模型。 此外，微软在安装自研AI 加速器方面的动作也很快，今年已经安装了约 200,000 个 Maia 芯片。 微软Azure 全球基础设施高级总监 Alistair Speirs 表示，使用英伟达的芯片仍然需要微软对自己的技术进行大量投资，以便为客户提供“独特”的服务。 “根据我们的经验，构建 AI 基础设施不仅仅是拥有最好的芯片，还包括拥有正确的存储组件、正确的基础设施、正确的软件层、正确的主机管理层、纠错以及构建该系统的所有其他组件，”他说。
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