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1、核心信息 1）模式：华为做模块，卖整桩，自己不掏钱建设和运营； 2）产品：600KW的全液冷超充桩，可配2-12把枪（终端）； 3）价格：代工价格我们预计在0.5-0.6元/W，华为对外售价预计在0.8元/W左右。
2、如何理解10万+全液冷超充这个体量？ 发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个公共充电枪相呼应。因此我们认为本次规划是10万个600KW的全液冷超充桩。 这个数量指引大超预期。从量上来看，华为目前建成的场站在300个左右（对应的充电枪在小几千个），市场原预期2024年建成1万个场站。各别专家在10月访谈时透露明年华为规划建设3-4万个充电堆，市场对此比较质疑。本次直接在发布会上表示目标为10万个充电堆，大超此前预期。 从价值量上看，华为600KW的单桩价值量保守估计在30万以上，10万个对应300亿市场需求。我们估计2023年国内的直流桩设备总需求在150亿以内。因此单华为的充电桩需求就较今年实现翻倍以上增长。
3、10万+全液冷超充兑现可能性？ 从客户层面，基于华为的商业模式，需要有足够多的运营商有场站的投建需求。目前华为对接的主要客户包括国南网、三桶油以及地方的城投、交投，资金实力相对雄厚，尤其是三桶油中的石油石化均处于充电场站建设的前期，未来2-3年本身也是他们超充场站投资建设的大年。 从产品层面，华为桩相较友商具备性能优势：1）降低电损、提升效率，充100度少浪费1度电；2）寿命长：华为全液冷体系寿命可达15年，其他家风冷通常3-5年。
Q：华为充电桩现在已经在50多个城市实际运营了，未来的发展目标是什么？ A：华为计划明年准备突破100个城市，场站规模接近600个，但这取决于核心合作伙伴的落地能力。华为更想和拥有资源的巨头合作，如国网南网、博望、中石油和中石化等。华为在液冷超通方面也有不俗进展，它的整个生态的合作伙伴越来越壮大越来越下场，建设的速度也越来越快。华为整个的服务服务体系也比其他充电厂家好，能够及时的将对他感兴趣的一些潜在客户进行全程的一个服务。华为今年潜在的框架性的协议应该在6个亿到8个亿之间，明年大概会超过这个数值。
Q：国内光储充一体化项目的基本情况，和政策方面的现状？ A：光储充是光伏加储能加充电一体化的技术的产业的简称，它是当下国内储能领域行业的焦点。光储充一体化液冷超充的网络，全面整合光伏发电储能充电及云平台人员管理的业务场景，为用户带来绿色发电，人员补给，微网储能智能管理及汽车后市场高端服务的一个综合体验。光储充一体化充电站可以在白天利用光伏车棚顶端进行发电，储能系统在古建时段吸收多余电力，实现储能。在风电时段将储存的电力供应给充电桩或园区使用，甚至可以反哺城市的电网端的需求，形成发电、储电到充电的一个完整闭环，从而支撑最终的零碳的一个应用场景。关于政策方面，目前国内光储充一体化的政策还比较不稳定，但是随着国家对可再生能源发电的支持力度增大，相信未来政策会朝着更加有利的方向发展。
Q：光储充一体化充电站是如何实现小型微电网和公共电网智能互动并实现本地能源的生产的？ A：光储充一体化充电站可以通过光伏储能和充电设施构建一个小型微电网，并根据实际需求与公共电网进行智能互动，实现本地能源的生产，用人负荷基本平衡，不仅可以缓解充电桩大电流充电，对区域局部电网的冲击，还形成对公共电网的一种补充和延展作用。
Q：政策方面对于光储充一体化有怎样的推动措施？ A：国家层面对于光储充一体化的发展进行了一系列政策和规划的推动，明确了目标和方向，通过实施财政补贴等措施，来鼓励光储充一体化项目的发展，以进一步加快全国范围内光储存一体化行业的快速健康发展。而且早在2020年11月，国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划，也已明确提出鼓励光储充放一体站建设的政策之一。
Q：光储充一体化充电站的成本收益情况如何？ A：根据目前运营收入，光伏储能加充电，三者综合的年收入是144.5万元。按照目前当下以及后面每年的叠加加权来说，整个的成本应该在五到六年左右可以完全收回。
Q：光储充一体化充电站的充电设施参数如何？ A：光储充一体化充电站配备了液冷超充装和10个双枪的快充终端，其中最大充电功率可以达到250千瓦，选配的是两个单枪液冷终端和5个双枪的快充终端。使用永联充电装置。
Q：光储充一体化充电站示范应用中为何选择很低的服务费定价？ A：光储充一体化充电站的示范应用快速建设，目前还在通过实际运营的数据来进行改进和优化，且还需要在交通控股集团其他应用场景中进行落地。因此，低服务费定价是为了快速获得运营数据和实际应用经验。
Q：光储充一体化充电站的投资动机是什么？对于我国能源转型和碳综合目标有何重要意义？ A：光储充一体化充电站的投资动机主要来自国家层面、实用性方面和政策方面。随着双碳目标的推进，光伏储能和新能源汽车发展的进步，充电需求快速增加，光伏加储能加充电组合在市场中应用越来越多，对实现碳综合和碳达标目标以及能源结构转型具有重要意义。
Q：目前光储充一体化充电站主要由国企投资，还是由运营商投资？ A：目前投资光储充一体化充电站的主要是国央企业、运营商和能源龙头企业。例如特来电已在160多个城市投资了差不多300多个光储充一体化充电站，中石化和中石油也在建设大型示范站。
Q：全国范围内大约有多少光储充一体化项目？ A：目前全国大约有1000多个光储充一体化项目。
Q：光储充一体化的主要难点是什么？ A：光储充一体化充电站的最大难点包括：市场需求存在不确定性，充电桩利用率较低，新能源车的数量有限，对电力消纳不稳定；无序的充电市场竞争导致产业生态崩溃；建设成本较高，后期维护和运营需要一定成本；场地变压器容量限制和负荷接入对电网产生冲击。
Q：光储充一体化能作为虚拟电厂的节点参与电力市场运营吗？ A：光储充一体化充电站可以作为虚拟电厂的节点参与电力市场运营。虚拟电厂实现地基储能系统、可控负荷和电动汽车等的聚合和协调优化，以特殊电厂的形式参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。光储充一体化充电站可以作为虚拟电厂的新载体，在充电网和微电网储能网的需求响应调度中，降低电网峰值负荷，促进新能源消纳。
Q：未来光储充一体化充电站通过参与本地化电网的辅助服务以及进行需求响应来获得更多收益，与传统的光伏发电上网储能和充电桩服务费相比，是一种更有投资收益性的选择吗？ A：是的，未来光储充一体化充电站将通过参与本地化电网的辅助服务和需求响应来获得更多的收益。光储充一体化充电站可以作为小型虚拟电厂的支点，以设备厂商与运营商结合方式，在充电网和微电网储能网的需求响应调度中降低电网峰值负荷，促进新能源消纳，从而产生更多的投资收益。
Q：对于充电站来说，仅仅通过充电服务费难以维持高速发展，所以它的出路是进入微电网的调控平台来获得综合收入。请问储能和充电桩一体化对设备有没有新的要求？ A：目前来看，光储充一体化对设备没有新的特殊要求，现有的元器件都可以满足需求。未来可能会看技术标准是否能达到统一，但目前没有使用一体化的需求。
Q：在投资上面政府有没有一些关于超充上的补贴？ A：目前的补贴它每个省份都不太一样，这个要根据它的当地的新能源基础设施的现有布局的情况来看待，但是整体全国性的它的补贴是一个下滑的过程。比如说江苏的苏州，2022年投资的建设充电厂，在2023年已经全部拿不到了。将来一个是有补贴。也是从建设端往运营端。来进行分配。比如说安徽合肥的合肥充电，上海的年年它更加注重于后续的运营端的一个一个运营商的投入。
Q：有单独针对超充的补贴吗？ A：因为现在我们了解到针对充电站的建设还有运营补贴，确实各地都会有一些。针对操纵的准确来说是有的。但是这是部分城市它不具有普遍性。
核心信息
这个数量指引大超预期。 从价值量上看，华为600KW的单桩价值量保守估计在30万以上，10万个对应300亿市场需求。我们估计2023年国内的直流桩设备总需求在150亿以内。因此单华为的充电桩需求就较今年实现翻倍以上增长。 ?? 10万+全液冷超充兑现可能性？
从产品层面，华为桩相较友商具备性能优势：1）降低电损、提升效率，充100度少浪费1度电；2）寿命长：华为全液冷体系寿命可达15年，其他家风冷通常3-5年。
Q:华为液冷超充产业链的解读是什么?
1、永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量；
Q快充趋势的认可程度如何? A快充的趋势大家都认可 ， 只是节奏需要持续跟踪。
昨天智届S7发布会上，其中该车型搭载的“巨鲸”800V高压电池平台引起大家的热议。 车：续航补能强悍。能效方面，智界S7的CLTC综合续航里程达855km，充电5分钟续航215km。 补能方面，华为实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个全液冷超快充。高瞻远瞩+强大产品力+坚韧执行力，华为引领快充时代。 桩：性能王者。 1、“一秒一公里”:华为全液冷超充终端最大输出功率600kW,最大电流600A。 2、使用寿命长:设备耐高温高湿,防灰尘腐蚀,适应多种复杂工况。 3、开放性: 200-1000V充电范围匹配所有车型,包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车，或显著提升充电桩使用效率及收益。 多方跑步入场。高压快充趋势加速，产业链头部企业加快产品迭代。 桩企：绿能慧充720kW、960kW充电堆搭配液冷超充终端，单枪最高输出功率为600kW。 充电枪：永贵电器掌握大功率液冷充电枪核心技术，最大电流600A、电压1000V，在充电枪领域与华为开展紧密合作。液冷领域高壁垒，产业链头部企业有望凭借技术客户优势尽享红利。 如何理解10万+全液冷超充这个体量？ 在发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个公共充电枪相呼应。所以很可能本次规划是10万个600KW的全液冷超充桩。 这个数量远超预期。 从量上来看，华为目前建成的场站在300个左右（对应的充电枪在小几千个），市场原预期2024年建成1万个场站。各别专家在10月访谈时透露明年华为规划建设3-4万个充电堆，市场对此比较质疑。本次直接在发布会上表示目标为10万个充电堆，大超此前预期。 从价值量上看，华为600KW的单桩价值量保守估计在30万以上，10万个对应300亿市场需求。估计2023年国内的直流桩设备总需求在150亿以内。因此单华为的充电桩需求就较今年实现翻倍以上增长。 从产品层面，华为桩相较友商具备性能优势：1、降低电损、提升效率，充100度少浪费1度电；2、寿命长：华为全液冷体系寿命可达15年，其他家风冷通常3-5年。 图片 下面作者依旧为大家深度复盘整理了几家长安汽车核心概念公司，值得收藏研究，大家一起看看吧。 永贵电器 目前液冷枪线是独供，未来也会保持主供的地位。 利和兴 公司传统业务是供华为手机端的检测设备，与华为合作紧密。（整桩代工） 英维克 H液冷温控独供。 京泉华 H液冷模块磁性器件核心供应商。 可立克 H液冷模块磁性器件核心供应商。 威迈斯 液冷模块，已给星星、极氪、小米出货。 鑫宏业 液冷枪线供应商，通过菲尼克斯外售。
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